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随着十一小长假以及70周年庆的结束，行政性限产将随即结束，在需求短期没有突破性进展的情况下，市场存在一定风险。目前市场有声音认为：虽然节前这段时间限产时间相对较短，力度还是蛮大的，各地也在严格执行过程当中，华东地区也开始加入到限产大军，短期内产量应该是减量的，而事实却恰恰相反，产量不降反增，节后钢厂复产，市场的风险性正在逐步上升。
但也有声音认为限产力度真正扩大是在周中开始，因此真正的数据尚未集中体现出来。另外近期利润略有回升，电炉复产开始增多，且长流程钢厂提高了废钢比，一定程度为产量提升提供了条件。而唐山等地限产对板材的影响要大于螺线，所以出现板材产量下降，螺纹产量增加的情况。但近期以来，基建项目集中开工，资金到位速度快于往年，且节前这段时间备货需求增加，螺线降库速度还是比较快的，说明终端需求韧性还是可以的。15588800006 13105312166
虽然节后产量和库存有回升的风险，但国庆期间被抑制的下游需求也会有所升温。因此不必过度担忧。
进入9月以来，宏观利空因素逐步淡化，在全球宽松的大环境下，我国央行开启全面降准和定向降准货币政策，今日全面降准正式落地，将释放资金约8000亿元。同时在专项债支持基建投资方面不断加码，要求10月底前全部拨付到项目上。此外，继上周欧央行降息且开启QE量化宽松政策之后，本周迎来多国央行利率决议，受关注当属19日凌晨两点公布的美联储利率决议，预计至少降低25个基点。
新一轮的降息潮将增加我国货币政策进一步调控的空间，目前来看，本周通过降低MLF利率来降息仍有空间，明日会有2650亿元MLF到期，这会是一个比较好的时间窗口。15588800006 13105312166
房地产投资增速回落，基建投资增速加快
今日统计局公布8月经济运行的多项数据指标，1-8月固定资产投资（不含农户）400628亿元，同比增长5.5%，增速比1—7月份回落0.2个百分点。其中，制造业投资增长2.6%，增速回落0.7个百分点。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1—7月份加快0.4个百分点。此外，1-8月全国房地产开发投资84589亿元，同比增长10.5%，增速比1—7月份回落0.1个百分点。
我们从供应端来看：统计局公布，2019年8月我国粗钢和钢材产量呈现高速增长，日均产量分别为229.58万吨和343.19万吨，日均环比分别增长4.2%和增长0.5%。加之唐山独立轧钢企业延长至23号才开始停限产，上周钢厂产线开工率下滑并不明显，其中唐山高炉及产线开工率基本保持平稳，型材开工率略有下降-1.47%，供给依然充足。但是随着唐山市关于《9月份大气污染防治加严管控措施》的出台，要求自9月22日-27日期间，对唐山钢企烧结机设备实施加严管控，高炉设备暂无明确的限产政策；要求唐山两港停止运输，唐钢北厂区、唐银钢铁和天柱钢铁保留一台烧结机生产，其他钢铁企业烧结机停产比例不低于50％，短期来看，产量势必会受到影响。15588800006 13105312166
接着，从需求端来看，9月份天气转凉，下游终端部分产业施工需求有增。另一方面，此前美国推迟加征关税，中美贸易关系略有缓和，原油产出国被袭击等消息，一定情绪上对市场也有提振。不过，商家仍需谨慎，新的8月汽车产销及PPI数据均呈现下滑，经济下行压力依存。加之随着70周年大庆的临近，北方地区建筑工地开工将受限，故目前需求强度能否保持有待观察；
本周钢材总产量下降7.46万吨，总库存下降66.63万吨。从分项数据来看，螺纹本周产量迎来第二周上涨，同时厂库增加0.51万吨，社库降低47.84万吨。说明下游出货尚可，贸易商采购谨慎。根据市场反馈，终端高价成交偏谨慎，钢厂挺价意愿强烈，部分市场存在价格倒挂现象。这可能是造成钢厂累库的原因。临近国庆大假，市场偏清淡，观望为主，目前库存数据对市场影响不大。宏观经济承压，重大项目扎堆开工亚行25日发布《2019年亚洲发展展望》，预测今明两年亚太地区经济增速放缓，对比4月报告，将亚太发展中经济体2019年增速预期从5.7%降至5.4%，2020年增速预期从5.6%下调至5.5%。与此同时，中国银行研究院25日发布的《2019年四季度经济金融展望报告》，预计中国经济四季度企稳，2019年全年GDP增长6.2%左右。从逆周期调控政策来看，四季度降准的可能性不大，但降息依然保有空间。15588800006 13105312166此外，财政政策也在不断加码，目前，陕西、山东、江苏、浙江等多地均发布新交通项目建设计划，且四川集中开工一批投资规模超1800亿元的交通重大项目。
